概要
営業店機能（営業支援）および本部系機能（運用管理）をシームレスに連携し、ファンドラップの提案、契約、
運用までの機能をワンストップで提供します。
ロボアドバイザー機能による自動運転により金融機関のユーザー部の業務負荷軽減を実現します。
特長
- 営業店の提案・契約から、本部系の資産運用までワンストップで提供
- 顧客の投資目的に基づく最適なポートフォリオの診断・提案を実施
- 当初決定した運用方針に則って自動（リバランス）で運用実施
- プロフィットロック・ロスカット（顧客に代わって自動的に確定処理を実施）に対応
機能構成一覧
営業店機能
- アンケート入力機能
- ロボアドバイザー機能
- 提案・契約管理
- お客様サポート機能
本部系機能
- 顧客管理
- 案件作成・案件執行
- 残高管理
- プロフィットロック、ロスカット機能
- パフォーマンス管理
- 報酬計算
- マスタ管理
サービスフロー
