概要

業務系基幹システムと連動した営業支援システム。お客様情報(既存・新規)を一元的に管理し、営業活動を効率的なものとします。
SFA/CRMシステムを活用することで、営業活動を強力にサポートいたします。

特徴

  • 顧客管理をしていくうえで営業員の活動を強力にサポートするCRM機能を実現
  • SFA/CRMとして必要な顧客情報、業務日誌、顧客検索等の機能に加え、コンプライアンス機能等を装備し幅広い用途で利用可能
  • クラウドコンピューティングサービスとしてのご利用形態も可能
    初期コスト、ランニングコストを大幅に軽減できます。

機能構成一覧

リマインダー

  • 未接触、評価額変動、前日出金口座、誕生日など、注意すべき顧客として一定の条件に該当する顧客リストを自動的に表示

顧客照会

  • 顧客コード及び名前による顧客検索が可能
  • 基本属性以外に家族構成、連絡のつきやすい時間帯・迷惑時間帯、不動産情報などの管理が可能
  • 営業的に必要な情報の登録が可能
  • 残高、取引、建玉の状況を営業の観点から一覧できる画面構成

業務日誌

  • 顧客との接触履歴をマウスオペレーションで登録でき、効率的なデータ分析が可能
  • 管理者による認証処理・コメントの入力が可能

見込客関連

  • 見込客情報、接触履歴の登録が可能
  • 口座開設後も見込客時代に作成した接触履歴・日誌等の引継が可能
  • 担当者異動時など、見込客情報の引継ぎが可能

スケジュール

  • 行動予定の登録により毎日の行動確認が可能

顧客検索

  • 属性、取引情報、預り情報、損益等にかかる項目など、指定された条件で簡易的な汎用検索が可能
  • 営業員が必要としている検索の条件指定が容易

コンプライアンス

  • 預り資産、期間内売買商品、売買回数など顧客属性と商品の組み合わせの適合性チェックが可能

サービスフロー

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