概要
対面証券でお取引されている投資家様は、従来ご自身の取引内容や資産状況の把握は、店舗への問い合わせや書面での把握が中心となっていました。
本サービスをご利用いただくことで、投資家様はインターネット上で預り資産・建玉・譲渡損益・譲渡税額・各種電子交付書面などを、PCやタブレット、スマホからいつでも・どこでも閲覧可能となります。
これにより、営業員が電話で顧客応対をする場面においても、投資家様と同じ画面・資産状況を見ながらよりきめ細やかなご提案が可能となり、サービスの向上を実現します。
特長
- 全商品のお取引内容、お預り残高をPCやタブレット、スマホからいつでも・どこでも照会可能
- 営業店への株式注文内容や、約定結果等もリアルタイムで反映
- 営業員は、投資家様と同じ画面を見ながら資産運用のご提案が可能となり、サービス向上を実現
- 信書(取引報告書、取引残高報告書、利金分配金償還金のお知らせ等)、目論見書、運用報告書、その他お知らせの電子交付が可能となり、ペーパーレス化・郵送コスト削減を推進